Beskućnik koji prosi na Grand Central RR stanici u New Yorku ugleda Prota koji se pojavljuje niotkuda. Kada ga policija zaustavlja nakon što pokušava pomoći opljačkanoj ženi, zadržavaju ga zbog njegovih tvrdnji kako nije stigao vlakom jer dolazi s druge planete. Odvode ga u umobolnicu gdje...
Tijelo mlade žene, odjevene u otrcanu odjeću, pronađeno je u mulju Temze za vrijeme oseke. Policija pretpostavlja da je riječ o prostitutki, no doktor Watson sumnja u tu tvrdnju i poziva svog starog prijatelja Holmesa, koji se povukao iz svijeta detektivskih tajni. Zločini se množe, ali...
