Mučeni glađu i žeđu, stari gusarski kapetan Thomas Bartholomew zvan Crveni (W. Matthau) i njegov pomoćnik, mladi Francuz Jean-Baptiste nadimkom Žabac (C. Campion), već danima na trošnoj splavi plutaju morem. Kad u daljini ugledaju bijelo jedro broda, ponadaju se da su konačno spašeni....
Tijekom restauracije slike iz petnaestog stoljeća, Julia otkriva skriveni latinski izraz. Niz ubojstava počinje potresati njezin mali svijet umjetničkih stručnjaka, pokrovitelja i restauratora. Julia otkriva da je misterij slike isprepleten s misterijama smrti koje je okružuju.
