Na Badnju večer jedan dječak, odvažan klinac na rubu puberteta, počinje sumnjati u postojanje Djeda Mraza. Premda ga otac, majka i mlađa sestrica uvjeravaju da Djed Mraz uistinu postoji, dječak zaključi da darove za svu djecu svijeta nije moguće smjestiti u jednu vreću, kao i da nije...
Svaki pingvin ima jedinstvenu pjesmu koju izvodi svojoj odabranici, no mali Mumble nema lijep glas, ali zato ima nešto što nema niti jedan pingvin – talent za tap ples. I dok njegova majka Norma Jean doživljava sinov hobi slatkim, tata Memphis misli da plesanje nije prikladno za jednog...
