U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No, dadilja s djevojčicom uspije pobjeći i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je...
Engleski plemić, sudionik križarskog rata, bježi iz jeruzalemskog zatvora uz pomoć maurskog suzatvorenika i vraća se kući u Englesku. Po dolasku otkriva da mu je otac mrtav, a obiteljsko imanje u ruševinama, što je djelo okrutnog šerifa od Nottinghama. Plemić i njegov maurski saveznik...
