Previše uplašen da prizna svojoj ženi da se zaljubio u drugu ženu, sredovječni muškarac pretvara se u bombu koja otkucava i koja bi mu mogla eksplodirati ravno u lice.
Potkraj devetnaestog stoljeća, zagrebački nacionalno osvješten gimnazijalac Gustav odlazi na selo, gdje provodi školske praznike. Tu se zbliži s nježnom djevojčicom Smiljkom te svjedoči nekonvencionalnom odnosu mladog umjetnika Zefira i mlade.