Kada otmičari preuzmu japanski let i zatraže odletjeti u smjeru Pyongyanga, misteriozni genij smisli ludi plan kako promijeniti smjer aviona prema Seoulu.
Priča o pomorskoj bitci kod tjesnaca Noryang 16. prosinca 1598., posljednjoj bitci Imjinskog rata. Korejska flota od 150 brodova, predvođena admiralom Yi Sun-Shinom, suprotstavlja se floti od 500 brodova japanskog agresora.