Četvero autsajdera - Garrett The Garbage Man Garrison, Henry, Natalie i Dawn; dok se suočavaju s običnim problemima, bivaju uvučeni kroz tajanstveni portal u čudesan Overworld. Ovaj neobični, kubični svijet prepun mašte, donosi im neočekivane izazove, od učenja kako ovladati novim...
Mladi Bilbo Baggins uz pomoć čarobnjaka Gandalfa Sivog i čak trinaestorice neustrašivih patuljaka mora pronaći izgubljeno kraljevstvo Erebor, nad čijim zidinama bdije zastrašujući zmaj Smaug. Na svom putu susrest će se sa goblinima, trolovima, vilenjacima, a Bilbo Baggins će upoznati...
