Dijelom haski, dijelom vuk, Balto ne zna kojoj rasi pripada. Neprihvaćen od obiju strana Balto pronalazi traženu toplinu u jedinom pravom prijatelju Borisu, snježnom gusanu iz daleke Rusije, polarnim medvjedićima Muku i Luku, te predivnoj ženki haskija Jenni. Iako vidljivo različiti, svi...
Nakon što je Lumen već devetu godinu zaredom proglašen glavnim favoritom godišnjeg natjecanja 'Smurfberry Hunt', u Hrabrici se probudi snažan natjecateljski duh. On naumi otkriti u čemu je Lumenova tajna. Hrabričina istraga odvede ga u jezivi, nepoznati svijet i ravno u Gargamelovu zamku!...
