Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
Grupa vozača kamiona prolazi Arizonom i međusobno komuniciraju radio-stanicama. Kad im se u frekvenciju ubaci lokalni šerif Lyle "Cottonmouth" Wallace (Ernest Borgnine), počne im se rugati i smjesti im klopku na koju nasjedne vozač Rubber Duck (Kris Kristofferson). Kad ostali vozači čuju...