Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
Veselim domom dalmatinaca Ponga i Perdy (i njihovih „ljudskih ljubimaca“) zavlada pomutnja kada ukradu njihove štence zajedno sa svim ostalim štencima dalmatinaca u Londonu. Glavna osumnjičena ljubiteljica je krzna Cruella DeVil.
