Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Kako bi pobjegao iz zatvora, Butch Haynes se mora udružiti s Terryjem Pughom, o kojem baš i nema najbolje mišljenje. Ubrzo nakon bijega, njih dvojica kidnapiraju mladog dječaka Philipa Perryja, kojega vode sa sobom preko cijelog Teksasa. Putem, Butch i Philip otkrivaju kako dijele mnoge...
