Cedric je komičar koji se teško probija u filmski posao i koji je postigao uspjeh samo zahvaljujući lošem publicitetu. Kad mu producent francuskog filma o superjunaku pod nazivom Badman ponudi glavnu ulogu nakon prerane smrti glumca koji je trebao igrati lik, čini se da se sreća konačno...
Nakon što je 1895. imenovan šefom protuobavještajne službe, francuski časnik Georges Picquart otkriva da je Alfred Dreyfus, jedan od rijetkih Židova u glavnom stožeru francuske vojske, osuđen za prodaju vojnih tajni Nijemcima na temelju lažiranih dokaza. Picquart riskira karijeru i život...