Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
Paul Varjak mladi je pisac koji često ima problema s traganjem za inspiracijom, a i opterećen je svojom vezom s imućnom ženom. Jednoga dana useli se u novi stan i privuče ga zgodna, vrckasta Holly, djevojka koja živi sama u stanu ispod njegova. Sprijatelji se s njom i primijeti da ona...
