Tinejdžerica Mei Lee se pretvara u ogromnu crvenu pandu kada je pod stresom ili kada je jako uzbuđena (što je gotovo stalno). I kao da promjene u njezinim interesima, odnosima i tijelu nisu dovoljne, njezina pretjerano zaštitnički nastrojena, ako ne i pomalo nadmoćna majka Ming, nikad nije...
Rufus se zaljubi u djevojku koja ima neobičnu tajnu. Manny i Paige počinju sumnjati u nju, ali Rufus je uvjeren da griješe. Istodobno, misteriozni zlikovac traži čarobnu amajliju.
Kad problematično glazbeno čudo Charlotte pronađe Elizabeth, novu zvijezdu svoje bivše škole, njihov susret vodi obje glazbenice na zlokoban put s šokantnim posljedicama.
