Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga...
Kada se američki novinar i pustolov Henry M. Stanley vrati iz zapadnoindijskih ratova, njegov urednik James Gordon Bennett šalje ga u Afriku da pronađe dr. Davida Livingstonea, nestalog škotskog misionara. Stanley nalazi Livingstonea kako blaženo dijeli lijekove i religiju sretnim domorodcima....
