Radnjom smješten u bliskoj budućnosti u Los Angelesu, film prati Theodorea Twomblyja, kompleksnog duhovnog čovjeka koji za život zarađuje pišući dirljiva, osobna pisma za druge ljude koji mu taj posao plaćaju. Slomljenog srca nakon što mu je propala dugačka ljubavna veza, Theodora...
Beskućnik koji prosi na Grand Central RR stanici u New Yorku ugleda Prota koji se pojavljuje niotkuda. Kada ga policija zaustavlja nakon što pokušava pomoći opljačkanoj ženi, zadržavaju ga zbog njegovih tvrdnji kako nije stigao vlakom jer dolazi s druge planete. Odvode ga u umobolnicu gdje...
