Dječak pokušava zaustaviti invaziju na njegov grad od izvanzemaljaca koji preuzimaju umove njegovih roditelja, njegove učiteljice i ostalih građana. Uz pomoć školske medicinske sestre dječak traži pomoć američkih marinaca.
Nakon nestanka mlade židovske djevojke, sin hasidskog pogrebnika vraća se kući sa svojom trudnom ženom u nadi da će se pomiriti s ocem. No, ne znaju da točno ispod njih, u obiteljskoj mrtvačnici, vreba drevno zlo unutar misterioznog leša sa zlokobnim planovima za nerođeno dijete.
