Znanstvenik Bruce Banner traži protuotrov za neobuzdanu silu bijesa u njemu: Hulka. Ali kad ga vojni geniji koji sanjaju o iskorištavanju njegovih sila prisiljavaju natrag u civilizaciju, nađe se suočen s novim, smrtonosnim neprijateljem.
U pet ujutro u Parizu svi spavaju osim zaposlenika velike tržnice, prostitutki u ulici Casanova i posjetitelja kafića u toj ulici. U kafić, čiji je vlasnik Moustache (L. Jacobi), zalazi i policajac koji za stalnu 'plaću' od podvodača žmiri na činjenicu da prostitutke nisu propisno...
