Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese...
Film, čija se radnja odvija u američkom Starom zapadu, prati mladog vojnika Honusa Gantza, koji je jedini preživjeli napad indijanaca na vojnu kočiju. Tijekom tog napada, upoznaje Kathy Maribel Lee, mladu ženu koja je odrasla s plemenom Cheyenne. Njih dvoje, potpuno različitih pogleda na...
