Dva neurotika, koji za Božić rade na telefonskim linijama za psihološku pomoć, zatečeni su u katastrofi kada trudna žena, njen pogrdan dečko i transvestit posjete njihovu kancelariju…
Okrutna kraljica Gedren otme Talisman, tajanstveni predmet kojim je stvoren čitav svemir, kako bi zavladala svijetom. Pri tome ubije i sve čuvarice Talismana, osim Varne, jedine koja uspije pobjeći, iako teško ranjena. Varnu od Gedreninih vojnika spasi ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži...
Američki doktor Richard Walker dolazi u Pariz sa suprugom Sondrom na medicinsku konferenciju. Nakon dolaska u hotelsku sobu, Sandra nestaje, a Richard se suočava s birokratskom apatijom francuske policije. Očajan, Richard počinje samostalno istraživati njezin nestanak, uranjajući u mračni...
