Cijeli Los Angeles titra na rubu nuklearne katastrofe kada pohlepni i genijalni kriminalci, Dr. Victor Gannon (Christopher Lee) i njegova asistentica, Letha (Bette Davis), odluče manipulirati nadnaravnim sposobnostima jednog dječaka (Ike Eisenmann).
Jim Hawkins (Kim Burfield) mladić je koji radi u pubu sa svojom majkom (Maria Rohm). Kada pijani stari mornar, Billy Bones (Lionel Stander), dođe u pub i umre tamo, Jim će se dokopati karte koja pokazuje put do blaga zlog gusara kapetana Flinta te on ubrzo kreće u potragu za njime.
U malom gradiću Galen u Novoj Engleskoj, mladi tinejdžer tvrdi da sanja mlade žene koje su brutalno silovane i ubijene. Liječnik i lokalni šerif otkrivaju da su dječakovi snovi stvarni i da se iza brutalnih ubojstava možda krije zlobna okultnost. Moraju pronaći zlobnog ubojicu, koji je...
Tajanstvene sposobnosti Tie (Kim Richards) i Tonyja Malonea (Ike Eisenmann), ponukat će zlog milijunaša Aristotlea Bolta (Ray Milland) da ih namami u svoju vilu kako bi iskoristio njihove moći. Tijekom bijega susreću simpatičnog kampera i raspliću misteriju svog podrijetla. I tada se...
