Timon i Pumbaa preuzimaju glavnu riječ i pričaju svoju priču, koja je započela prije nego što su naišli na Simbu. Bit će zabavno upoznati Timonovu majku, doznati kako su se Timon i Pumbaa upoznali, gdje su naučili životnu filozofiju "hakuna matata", ali i s kojim su se sve nedaćama...
Balto i ženka Jenna dobiju šest psića. Dok njih pet sliči mami, jedna kujica, Aleu, nevjerojatno sliči ocu, poluvuku. Kad navrše osam tjedana, svi se psići posvojeni, osim Aleu, koju nitko ne želi. Aleu ostaje sa svojim tatom Baltom. Godinu poslije, nakon što je jedan lovac zamalo ubije,...
Balto i ostali psi za vuču saonica osjećaju se obeshrabreno jer se pošta, koja se nekada dostavljala saonicama, sada dostavlja avionom. Ali kada se poštanski avion sruši u planinama, psi kreću u pomoć.
