Dječak pokušava zaustaviti invaziju na njegov grad od izvanzemaljaca koji preuzimaju umove njegovih roditelja, njegove učiteljice i ostalih građana. Uz pomoć školske medicinske sestre dječak traži pomoć američkih marinaca.
Jessica, kći siromašnog farmera, još uvijek vjeruje u Djeda Božićnjaka. Stoga, kad pronađe ranjenog soba, ona bude uvjerena da je to jedan od sobova koji vuče Djedove sanjke. Odluči mu pomoći no stvari se zakompliciraju kad Jessicin otac pronađe njenog novog četvernožnog prijatelja.
Bivši agent FBI-a, Mark Kaminsky (Arnold Schwarzenegger), izbačen je iz agencije zbog prevelike brutalnosti prema muškarcu osumnjičenom za zlostavljanje djevojčice. No kada šef FBI-a, Harry Shannon (Darren McGavin), izgubi sina u obračunu sa okrutnim mafijašem, Luigiem Patrovitom (Sam...
