Američki političar Ogden Mears na zabavi u Hong Kongu upozna propalu rusku groficu Nataschu koja preživljava kao escort dama. Kad se sutradan ukrca na veliki putnički brod za Havaje, Nataschu pronađe u vlastitom ormaru. U početku je želi prijaviti kapetanu, no ona mu objašnjava da sreću...
Doktor Who, njegove dvije unuke i Barbarin dečko Ian putuju kroz prostor i vrijeme do planeta Skaro, na kojem je miroljubiva rasa Thal pod prijetnjom nuklearnog napada drugih stanovnika planeta, robotskih mutanata Daleka.
