Čarobnjak Štapić i njegovi prijatelji žele pobijediti cara Mrazomora koji je okovao svijet ledom. Za taj im je pothvat potreban čak i zmaj Ferdinand sa svojim plamenim dahom. Problem je što Ferdinanda prvo moraju probuditi dok on čvrsto spava na dnu vulkana. Zmaj se pridruži čarobnjačkoj...
