Jedne noći dječak David McLean (J. Hunt) ugleda svemirski brod koji se sruši u blizini. Njegov otac krene istražiti što se dogodilo i vrati se promijenjen.
Emotivni Christopher Emmanuel Balestrero zvan Manny (H. Fonda) miran je i povučen obiteljski čovjek, koji za život zarađuje sviranjem u jazz-sastavu njujorškog noćnog kluba. Manny i Rose jedva financijski spajaju kraj s krajem, a u skrbi o sinovima pomaže im i Roseina majka (E. Minciotti)....
