Priča prati pilota helikoptera i spasioca Raya koji nakon stravičnog potresa kreće iz Los Angelesa u San Francisco sa svojom suprugom, s kojom nije u najboljim odnosima, kako bi spasili kćer jedinicu. No, njihovo putovanje samo je početak užasa koji priroda sprema.
Godine 1958., kao dio ceremonije otvaranja nove osnovne škole, grupa učenika dobiva zadatak da napravi crteže o tome kako oni vide budućnost. Pola stoljeća kasnije, nova generacija učenika proučava njihove radove, a šifrirana poruka jedne tajanstvene djevojčice završava u rukama mladog...
Julius i Vincent Benedict rezultati su eksperimenta koji bi omogućio savršeno dijete. Julius je bio planiran i raste do atletičkih razmjera, dok Vincent nije planiran i nešto je nižeg rasta. Vincent je smješten u sirotište, dok su Juliusa odveli na otok u južnom moru gdje su ga odgojili...
