James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
Poznata francuska utrka Le Mans jedna je od najtežih, traje 24 sata, a dvojica vozača se izmjenjuju svakih nekoliko sati. Pred nama je automobilistički dvoboj između Nijemca Stahlera u Ferrariju 512LM i Amerikanca Delaneya u autu Gulf Team Porsche 917. Delaney je u ovoj utrci opterećen...
