Zla Trade Federacija, na čelu s Nute Gunray planira preuzeti miran svijet Nabooa. Jedi vitezovi Qui-Gon Jinn i Obi-Wan Kenobi idu se suočiti s vođama. No, ne ide sve po planu.
U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No, dadilja s djevojčicom uspije pobjeći i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je...
