Jake i Will Grimm, skupljači folklora i prevaranti, putuju od sela do sela pretvarajući se da štite mještane od začaranih stvorenja i izvodeći egzorcizme. No, suočavaju se s pravim magičnim prokletstvom u ukletoj šumi, gdje se nalaze stvarna magična bića, zahtijevajući od njih pravu...
Henri „Papillon” Charriere je sitni kriminalac, pogrešno uhićen i optužen za ubojstvo koje nije počinio, te je osuđen na doživotnu kaznu u zloglasnoj kažnjeničkoj koloniji na Devils Islandu u Francuskoj Gvajani. Odlučan da pobjegne iz zatvora, udružuje se s ekscentričnim...
