John Kimble je beskompromisni policajac, koji je već duže vrijeme na tragu dileru droge Cullenu Crispu. Konačno ga uspije pronaći, ali jedino svjedočenje Crispove žene kriminalca može dovesti pred sud pravde. Problem je u tome što je ona nestala, a jedino što Kimble zna jest vrtić u koji...
Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
