Nakon što Smaug napusti Usamljenu planinu, ljudi Lake-towna osjećaju veliku prijetnju. Orci, patuljci, vilenjaci i ljudi pripremaju se za rat. Bilbo vidi da Thorin počinje ludjeti te mu pokuša pomoći. U međuvremenu, Gandalf biva spašen iz zatvora Necromancera, a njegovi spasitelji ubrzo...
Na rubu veličanstvenog vodopada, smjestio se užurbani grad ptica pod imenom Zambezija. Poznat kao najsigurniji grad u Africi, Zambezija postaje mali raj u kojem ptice svih vrsta i boja žive u harmoniji i miru. Naš junak Kai (mladi sokol), usprkos protivljenju svoga oca, odluči napustiti utvrdu...
