Sam Dawson (Sean Penn) je odrastao muškarac na mentalnoj razini sedmogodišnjeg djeteta. Iako je brižan otac svojoj kćeri, Lucy (Dakota Fanning), socijalna služba donosi odluku da Sam, kao mentalno zaostala osoba i samohrani otac, ipak nije podoban roditelj. Očajni Sam pokušava angažirati...
