New York, 1940. Dr. Jorge Vargas (J. Curry) posljednji je u nizu uglednih svjetskih znanstvenika koji su nestali u kratkom vremenu. Prije svog nestanka dr. Vargas poslao je važnu poruku svom kolegi dr. Walteru Jenningsu (T. Baxter) koji stupa u kontakt s fotoreporterkom Polly Perkins (G. Paltrow)....
Poznati forenzički psihijatar dr. Jack Gramm uživa reputaciju jednog od najtraženijih profilera. Njegovo stručno svjedočenje rezultiralo je osudom mnogih kriminalaca, uključujući serijskog ubojicu Jona Forstera. Uoči Forsterove egzekucije, jedan od Grammovih studenata biva ubijen u zločinu...
