FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Nakon što je mladi dramaturg David Shayne dobio sredstva za svoju predstavu od gangstera Nicka Valentija, Nickova djevojka Olive nekim čudom dobiva ulogu psihijatra—ali ne samo da je klinka koja nikad ne bi mogla proći kao psihijatar nego je i užasna glumica. David se nosi s glavnom ulogom...
