Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u...
Božić se približava, a Gillian Holroyd (Kim Novak) nema velike koristi od svojih magičnih, vještičjih sposobnosti. Ljupke vanjštine i snažnog karaktera, sama mora provesti jedan od najljepših dana u godini... osim ako ne pronađe put do srca šarmantnog susjeda Sheparda Hendersona (James...
