Uspješnoj 35-godišnjoj newyorškoj spisateljici Frances srušio se svijet kad ju je napustio muž zbog puno mlađe žene. Na nagovor najbolje prijateljice Patti, Frances otputuje u Italiju, u čijoj prekrasnoj pokrajini Toskani kupi veliku staru kuću.
Godina je 1950. William Lee, američki je iseljenik koji živi u Mexico Cityju te koji dane provodi u gotovo potpunoj samoći, osim s tek nekolicinom drugih članova male američke zajednice. Međutim, njegov susret s Eugeneom Allertonom, iseljenikom i bivšim vojnikom, koji je upravo pristigao u...