Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell...
Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
