Jan Louka, ostarjeli violončelist, prisiljen je prihvatiti fiktivni brak s Ruskinjom kako bi zaradio novac. Međutim, kada ona iznenada emigrira na Zapad, ostavlja mu svog petogodišnjeg sina Kolju. Louka, koji je navikao na samotnjački život, prisiljen je brinuti se o dječaku s kojim ne dijeli...
Dvanaestogodišnji Marko živi u makedonskom gradiću Velesu sa svojom obitelji. Otac je alkoholičar i strastveni igrač binga, majka domaćica koja šuti i trpi, dok je starija sestra posebno netrepeljiva prema svom mlađem bratu. Marko je literarno nadaren i u školi niže petice te ga profesor...