Kada tri praščića pred vratima svoje kuće nalaze nevino vučje djetešce, odlučuju ga posvojiti i odgojiti kao svoje. Praščići nisu svjesni, da postupajući tako, djeluju u skladu sa stvorenim planom. Naime, skupina za to školovanih vukova na taj način pokušava osvojiti njihov dom...
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
