Embriolog dr. Alexander Hesse zvan Alex (A. Schwarzenegger) iz San Francisca intenzivno radi na novom revolucionarnom lijeku koji bi trebao spriječiti spontane pobačaje. Kad zajedno sa svojim suradnikom dr. Larryjem Arbogastom (D. DeVito) od vlade zatraži početak eksperimentalnog liječenja,...
Detektiv John Hobbes svjedoči pogubljenju serijskog ubojice Edgara Reesea. Ubrzo nakon pogubljenja, počinju se događati ubojstva koja podsjećaju na Reeseov stil. Hobbes, zbunjen i uznemiren, počinje sumnjati da je ubojica možda opsjednut demonskom silom koja može prelaziti iz jednog tijela u...
