Naizgled nepobjedivi Spider-Man suprotstavlja se potpuno novom urodu zlikovaca - uključujući Sandmanu koji može mijenjati oblik. Dok vanzemaljski organizam mijenja supermoći Spider-Mana, njegov se alter ego, Peter Parker, bavi drugim protivnikom Eddiejem Brockom i također se upliće u ljubavni...
Silvia Broome, prevoditeljica u sjedištu Ujedinjenih naroda, slučajno čuje planove za atentat. Američki agent Tajne službe poslan je da istraži slučaj, dok se Silvia suočava s opasnostima i moralnim dilemama koje dolaze s njezinim otkrićem.
