Napeti triler o igri mačke i miša vrhunskih agenata unutar samog FBI-ja Mladi Eric O'Neill neočekivano je promaknut s posla jednostavnog nadgledanja u sam stožer FBI-ja i njegov san da postane pravim agentom mogao bi se konačno ostvariti. Još impresivniji je podatak da ga je osobno izabrao...
Kad Allison, djevojka popularnog srednjoškolskog sportaša Berkea, prekine njihovu vezu, on napušta sport i pridružuje se školskom mjuziklu u pokušaju da je ponovno osvoji, ali ubrzo shvaća da ima osjećaje prema drugoj djevojci.
