Izgubljeni pingvin spašen iz izlijevanja nafte mijenja život ribara slomljenog srca. Postaju nevjerojatni prijatelji, toliko povezani da ih čak ni ogromni ocean ne može razdvojiti.
Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim 40-ima, u bijegu je. Stiže u Recife tijekom karnevalskog tjedna, nadajući se da će se ponovno ujediniti sa sinom, ali ubrzo shvaća da je grad daleko od nenasilnog utočišta koje traži.
Bacurau je malo naselje u ruralnom Brazilu. Jednog jutra seljani se probude i otkriju da je Bacurau potpuno nestao sa satelitskih karti. Suočeni s nepoznatom prijetnjom, pripremaju se za krvavu i brutalnu borbu za opstanak.
Kada ga natjeraju da zauzme mjesto svojeg slavnog dvojnika, country pjevača, nadobudni roker mora donijeti važnu odluku: izgubiti vlastiti identitet ili slijediti srce.