Clarice Starling (J. Foster) mlada je agentica FBI-ja koja još prolazi obuku. Jednog je dana pozove njezin pretpostavljeni, Jack Crawford (S. Glenn), i povjeri joj neobičan zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford želi da mu pomogne u rješavanju slučaja...
Glumac s reputacijom teškog karaktera, očajan u potrazi za poslom, odlučuje se na drastičan korak. Prerušen u ženu, uspijeva dobiti ulogu u popularnoj televizijskoj sapunici. Njegova "nova" osobnost, Dorothy Michaels, brzo postaje zvijezda, ali i dovodi do niza komičnih i romantičnih...
