Film počinje scenom u kojoj krivolovci napadaju grupu gorila. Zaštitari životinja bore se protiv krivolovaca, a bitka rezultira smrću majke (dr. Linda Purl) jedne djevojčice (Mika Boorem) i jedne gorile. No, jedna neobično velika beba - gorila, napada krivolovca i odgriza mu dva prsta ruke....
Dijelom haski, dijelom vuk, Balto ne zna kojoj rasi pripada. Neprihvaćen od obiju strana Balto pronalazi traženu toplinu u jedinom pravom prijatelju Borisu, snježnom gusanu iz daleke Rusije, polarnim medvjedićima Muku i Luku, te predivnoj ženki haskija Jenni. Iako vidljivo različiti, svi...
