Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...
Na Dan nezavisnosti, djed (Leslie Nielsen) priča djeci priču o Michaelu Maloneu (Kevin P. Farley). Malone ne voli Dan nezavisnosti i odbija ga slaviti sa svojim nećakom Joshom (Travis Schuldt), koji uskoro odlazi na zadatak na Srednji istok. Te noći Michael doživi viziju svog heroja Johna F....
