Britanski diplomat Justin Quayle vodi miran život sve dok njegova supruga Tessa, poznata aktivistica, ne bude brutalno ubijena. Justin kreće u potragu za istinom, otkrivajući opasnu zavjeru koja uključuje farmaceutsku industriju i političke intrige.
Dvojica potpuno nesposobnih i nekompetentnih novaka, Emmett Fithzume (Chevy Chase) i Austin Millbarge (Dan Aykroyd), izabrani su iz CIA-nog kampa i poslani u Pakistan, gdje nakon nekog vremena saznaju kako su iskorišteni kao krinka za ruske protuobavještajne snage, dok su pravi špijuni poslani...
