Dvojica potpuno nesposobnih i nekompetentnih novaka, Emmett Fithzume (Chevy Chase) i Austin Millbarge (Dan Aykroyd), izabrani su iz CIA-nog kampa i poslani u Pakistan, gdje nakon nekog vremena saznaju kako su iskorišteni kao krinka za ruske protuobavještajne snage, dok su pravi špijuni poslani...
Britanski diplomat Justin Quayle vodi miran život sve dok njegova supruga Tessa, poznata aktivistica, ne bude brutalno ubijena. Justin kreće u potragu za istinom, otkrivajući opasnu zavjeru koja uključuje farmaceutsku industriju i političke intrige.
