U Španjolskoj 1944. godine, neposredno nakon Građanskog rata, djevojčica Ofelija (I. Baquero) odseli se zajedno sa svojom trudnom majkom očuhu Vidalu (S. López), okrutnom vojnom zapovjedniku Francove vojske. Kako bi pobjegla od ružne svakodnevice, Ofelija neprestano bježi u svoj svijet...
Dr. Robert Ledgard, briljantni plastični kirurg, opsjednut je stvaranjem sintetičke kože koja može izdržati bilo kakvu štetu. Njegov pokusni subjekt: tajanstvena i nestabilna žena koja skriva ključ njegove opsesije. Dok se priča razvija, otkrivaju se mračne tajne, osveta i etičke dileme...
Glumica Pepa (C. Maura) je očajna - pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu...
