U Španjolskoj 1944. godine, neposredno nakon Građanskog rata, djevojčica Ofelija (I. Baquero) odseli se zajedno sa svojom trudnom majkom očuhu Vidalu (S. López), okrutnom vojnom zapovjedniku Francove vojske. Kako bi pobjegla od ružne svakodnevice, Ofelija neprestano bježi u svoj svijet...
Tijekom Španjolskog građanskog rata, dvanaestogodišnji Carlos dolazi u zabačeno sirotište koje skriva mračne tajne. U dvorištu stoji neeksplodirana bomba, a hodnicima luta duh ubijenog dječaka Santi. Dok se Carlos pokušava prilagoditi novom okruženju, otkriva da prijetnja ne dolazi samo...
Dr. Robert Ledgard, briljantni plastični kirurg, opsjednut je stvaranjem sintetičke kože koja može izdržati bilo kakvu štetu. Njegov pokusni subjekt: tajanstvena i nestabilna žena koja skriva ključ njegove opsesije. Dok se priča razvija, otkrivaju se mračne tajne, osveta i etičke dileme...
