Nakon što su se našli zarobljeni u smrtosnoj zamci, sedam razočaranih odbačenih mora započeti opasnu misiju koja će ih natjerati da se suoče s najmračnijim kutovima svojih prošlosti.
Cole se zaljublji u misterioznu Sadie, no otkriva da je ona tajna agentica. Prije nego što odu na drugi spoj, Cole i Sadie kreću u avanturu spašavanja svijeta.
Unutar svoje knjige, pustolovni Harold može oživjeti bilo što jednostavnim crtanjem. Nakon što odraste i povuče se sa stranica knjige u fizički svijet, Harold otkriva da mora puno naučiti o stvarnom životu.
Stoljećima su se cijele vojske lovaca na vještice borile protiv ovih strašnih neprijatelja širom svijeta, a među njima je bio i Kaulder, hrabri ratnik koji je uspio ubiti svemoćnu Vještičju kraljicu i pritom desetkovati njezine sljedbenike. U trenucima prije svoje smrti, Kraljica ga je...
Kada banku u kojoj je Owen upravitelj opljačkaju tek nekoliko dana prije njegova vjenčanja, svi dokazi upućuju na nevjerojatno nelagodne krivce: njegovu punicu i punca.